Optimisez votre patrimoine dès aujourd'hui

Conseil en gestion de patrimoine

Domaines d'intervention

J'interviens en monument historique FIP FCPI SOFICA SOFIPECHE assurance vie PER article 83 PEE PERCO ETF fonds structurés actions obligations FCP marchés financiers retraite SCPI défiscalisation rendement impôts déductions d'impôt réduction d'impôt Malraux LMNP De Normandie Girardin déficit foncier GFI Pinel neuf ancien réhabilité VEFA VIR ASL SCI IR SCI IS SARL de famille holding intégration fiscale amortissement

Assurance vie

Offrez une protection financière et une tranquillité d'esprit en garantissant le versement d'un capital ou d'une rente à un bénéficiaire désigné en cas de décès.

Défiscalisation

Réduisez ou éliminez certaines charges fiscales pour générer des avantages financiers ou des incitations à l'investissement dans des domaines spécifiques.

PER

Constituez un capital ou une rente en vue de compléter vos revenus lors de votre retraite, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux spécifiques.

Pinel

Optez pour un mécanisme d'investissement immobilier qui offre des avantages fiscaux attractifs et favorise l'accès à un logement abordable pour les locataires.

SCI

Associez vos ressources financières pour acquérir, gérer et exploiter collectivement un ou plusieurs biens immobiliers, tout en bénéficiant d'une organisation souple et de certaines facilités fiscales.

Succession

Bénéficiez d'une expertise pour évaluer et planifier la transmission du patrimoine du défunt et d'un accompagnement dans les démarches administratives, les choix fiscaux et juridiques et les orientations vers les meilleures solutions pour optimiser la répartition des biens et minimiser les charges fiscales.

Holding

Centralisez la gestion, le contrôle et la coordination de vos filiales pour une optimisation des activités, des ressources et des stratégies et bénéficiez d'avantages fiscaux.

Transmission

Transférez vos biens, actifs, droits et obligations à une autre personne, au travers d'une donation ou une vente.

Malraux

Bénéficiez d'avantages fiscaux si vous entreprenez des travaux de restauration sur des biens immobiliers situés dans des secteurs sauvegardés ou dans des quartiers anciens dégradés.

LMNP

Percevez des revenus locatifs tout en bénéficiant de certains avantages fiscaux si vous êtes propriétaire de biens meublés mis en location.

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Machine Learning

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Les avantages de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine

Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine présente plusieurs avantages :

  • Expertise et analyse approfondie
  • Planification personnalisée
  • Diversification et gestion des risques
  • Accès à des produits et opportunités d'investissement
  • Suivi et ajustements réguliers
  • Optimisation fiscale
  • Planification successorale
99

Clients

5
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Avis Google

17

Années d'expérience

6
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Montant des actifs gérés

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Découverte & Analyse

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